الأرباح المجمعة لقطاع البتروكيماويات تنخفض بنحو 2.5 % لتصل إلى 29.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى 2022 .. وأرباح الربع الثالث 2.8 مليار ريال (- 71 %)

تقارير أرقام: تاريخ اخر تحديث 2022/11/06

انخفضت الأرباح المجمعة لشركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودي إلى 29.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بأرباح تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام السابق بلغت 30.6 مليار ريال (باستثناء شركة بتروكيم) وذلك نتيجة الارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم لأغلب شركات القطاع.

 

أما عن الحصة السوقية للأرباح فقد ساهمت "سابك" بما يعادل 54% من إجمالي أرباح القطاع بأرباح بلغت 16.24 مليار ريال تليها "سابك للمغذيات الزراعية" بحصة بلغت 26% من إجمالي أرباح القطاع. 

الصناعات البتروكيماوية - الأرباح المجمعة (مليون ريال)

البند 9 أشهر-2021 9 أشهر -2022 التغير‬
صافي الدخل 30,645.36 29,888.26 (2.47 %)
وعلى صعيد كل شركة فقد شهدت الفترة الحالية تراجعات أرباح 7 شركات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق في مقدمتها شركة ينساب كأعلى نسبة انخفاض بلغت 57 % ، تليها "بترورابغ " و"المتقدمة" بنسب تراجع بلغت 56% 54%  على التوالي قياساً بما كانت عليه في نفس الفترة من أرباح العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع متوسط تكلفة المواد الأولية وتكاليف الشحن.
 
بينما سجلت "كيان السعودية " خسائر قدرها 452.7 مليون ريال مقارنه بأرباح قدرها 1941.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
في حين ارتفعت أرباح 4 شركات، تصدرتها "سابك للمغذيات الزراعية" و"نماء" بنسب ارتفاع تخطت حاجز 100% ومن ثم "سبكيم" و"كيمانول" بنسب بلغت 37% و36% على التوالي.

الصناعات البتروكيماوية - صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 9 أشهر-2021 9 أشهر -2022 التغير‬
شركة سابك للمغذيات الزراعية 2,465.18 7,868.49 219.18 %
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 1,014.62 573.88 (43.44 %)
شركة كيمائيات الميثانول 164.15 222.38 35.48 %
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 18,100.19 16,237.02 (10.29 %)
شركة التصنيع الوطنية 1,017.70 623.21 (38.76 %)
شركة اللجين 209.00 137.48 (34.22 %)
شركة نماء للكيماويات 24.41 54.72 124.20 %
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 1,196.44 510.57 (57.33 %)
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 2,270.85 3,116.33 37.23 %
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 1,941.33 (452.77) (123.32 %)
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 1,587.76 696.04 (56.16 %)
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 653.73 300.91 (53.97 %)
الإجمالي 30,645.36 29,888.26 (2.47 %)

الصناعات البتروكيماوية - تطور الأرباح المجمعة (مليون ريال)

الفترة الأرباح المجمعة النمو
2022 - الربع الرابع (60.07) (100.48 %)
2022 - الربع الثالث 2,794.18 (71.46 %)
2022 - الربع الثاني 14,910.25 17.48 %
2022 - الربع الأول 12,183.83 49.25 %
2021 - الربع الرابع 12,409.01 243.76 %
2021 - الربع الثالث 9,790.15 826.26 %
2021 - الربع الثاني 12,691.80 444.56 %
2021 - الربع الأول 8,163.41 354.47 %
2020 - الربع الرابع 3,609.80 339.28 %
2020 - الربع الثالث 1,056.95 (50.11 %)
2020 - الربع الثاني (3683.45) (227.69 %)
2020 - الربع الأول (3208.06) (200.49 %)
2019 - الربع الرابع (1508.63) (136.30 %)
2019 - الربع الثالث 2,118.41 (76.66 %)
2019 - الربع الثاني 2,884.73 (72.10 %)
2019 - الربع الأول 3,192.32 (60.22 %)
2018 - الربع الرابع 4,155.98 (30.84 %)
2018 - الربع الثالث 9,075.90 7.02 %
2018 - الربع الثاني 10,340.82 97.20 %
2018 - الربع الأول 8,024.31 15.62 %
              
وعلى صعيد الأداء الفصلي للشركات فقد تراجعت أرباح القطاع لتصل إلى 2.8 مليار ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بأرباح قدرها 9.8 مليار ريال خلال  الربع المماثل من العام السابق، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسطات أسعار بيع المنتجات، وتسجيل 4 شركات خسائر خلال الربع الحالي، مقارنة بأرباح خلال الربع المماثل من العام السابق وكانت في مقدمة هذه الشركات شركة "بترورابغ"بخسائر قدرها 1413.0 مليون ريال مقارنة بأرباح الربعي المماثل قدرها 221.45 مليون ريال تليها "كيان" بخسائر بلغت 812.27 مليون ريال مقارنة بأرباح الربعي المماثل 667.45 مليون ريال.
 
بينما انخفضت أرباح 7  شركات خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق تصدرها "التصنيع" و"المتقدمة" و"المجموعة السعودية" بنسب انخفاض 94.86% و87.62% و73.04% علي التوالي.
          

مقارنة ربع سنوية

الشركة 2021 - الربع الثالث 2022 - الربع الثالث التغير‬
سابك للمغذيات الزراعية 1,206.47 2,330.71 93.18 %
المجموعة السعودية 203.95 54.80 (73.13 %)
كيمانول 74.11 27.55 (62.82 %)
سابك 5,594.64 1,835.92 (67.18 %)
التصنيع 333.45 17.13 (94.86 %)
اللجين 56.74 18.73 (66.98 %)
نماء للكيماويات 4.86 (5.37) (210.32 %)
ينساب 179.78 (60.96) (133.91 %)
سبكيم العالمية 1,029.51 774.41 (24.78 %)
كيان السـعودية 667.45 (812.27) (221.70 %)
بترو رابغ 221.45 (1413.45) (738.28 %)
المتقدمة 217.76 26.96 (87.62 %)
الإجمالي 9,790.15 2,794.18 (71.46 %)

تتداول 4 شركات في القطاع عند مكررات أرباح تشغيلية- آخر 12 شهرا أقل من 10 مرات- تتصدرها شركة كيمانول تليها "سبكيم العالمية" و"سابك للمغذيات الزراعية" و"التصنيع" .

ومقارنةً بالربع السابق انخفضت أرباح القطاع للربع الحالي بنسبة 81% نتيجة انخفاض أرباح 8 شركات في مقدمتها شركة "التصنيع" كأعلي نسبة انخفاض بلغت 94% تليها "المجموعة السعودية" و"سابك" و"المتقدمة" بنسب 81% و77% و75% علي التوالي.

 

بينما سجلت 4 خسائر للربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق وهي "بترورابغ "بخسائر قدرها 1413 مليون ريال، مقارنة بأرباح 1384.7 مليون ريال و"كيان" 812.27 مليون ريال ومقارنة بأرباح بلغت 150.1 مليون ريال و"ينساب" 60.96 مليون ريال مقارنه بأرباح 288.50 مليون ريال و"نماء للكيماويات" 5.37 مليون ريال، مقارنة بأرباح 26.67 مليون ريال.

صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 2022-الربع الثالث 2022- الربع الثاني 2022- الربع الأول 2021- الربع الرابع 2021-الربع الثالث 2021- الربع الثاني 2021- الربع الأول 2020- الربع الرابع 2020-الربع الثالث 2020- الربع الثاني 2020- الربع الأول 2019- الربع الرابع 2019-الربع الثالث 2019- الربع الثاني 2019- الربع الأول 2018- الربع الرابع 2018-الربع الثالث 2018- الربع الثاني 2018- الربع الأول 2017- الربع الرابع 2017-الربع الثالث 2017- الربع الثاني 2017- الربع الأول 2016- الربع الرابع 2016-الربع الثالث 2016- الربع الثاني 2016- الربع الأول 2015- الربع الرابع 2015-الربع الثالث 2015- الربع الثاني 2015- الربع الأول 2014- الربع الرابع 2014-الربع الثالث 2014- الربع الثاني 2014- الربع الأول 2013- الربع الرابع 2013-الربع الثالث 2013- الربع الثاني 2013- الربع الأول 2012- الربع الرابع 2012-الربع الثالث 2012- الربع الثاني 2012- الربع الأول 2011- الربع الرابع 2011-الربع الثالث 2011- الربع الثاني 2011- الربع الأول 2010- الربع الرابع 2010-الربع الثالث 2010- الربع الثاني 2010- الربع الأول 2009- الربع الرابع 2009-الربع الثالث 2009- الربع الثاني 2009- الربع الأول 2008- الربع الرابع 2008-الربع الثالث 2008- الربع الثاني 2008- الربع الأول 2007- الربع الرابع 2007-الربع الثالث 2007- الربع الثاني 2007- الربع الأول 2006- الربع الرابع 2006-الربع الثالث 2006- الربع الثاني 2006- الربع الأول 2005- الربع الرابع 2005-الربع الثالث 2005- الربع الثاني 2005- الربع الأول 2004- الربع الرابع 2004-الربع الثالث 2004- الربع الثاني 2004- الربع الأول 2003- الربع الرابع 2003-الربع الثالث 2003- الربع الثاني 2003- الربع الأول
سابك 1,835.92 7,926.15 6,474.95 4,973.69 5,594.64 7,643.17 4,862.37 2,248.22 1,088.53 (2223.98) (1045.94) (891.49) 737.04 2,029.98 3,322.59 3,219.39 6,097.89 6,695.32 5,508.08 3,704.09 5,787.55 3,705.70 5,234.52 4,514.62 5,230.26 4,958.84 2,909.90 3,075.27 5,603.55 6,170.75 3,934.65 4,356.31 6,178.79 6,456.47 6,441.74 6,207.65 6,465.14 6,042.14 6,563.44 5,893.56 6,312.41 5,303.28 7,271.01 5,266.42 8,185.29 8,100.75 7,689.30 5,754.16 5,326.41 5,015.91 5,432.18 4,595.21 3,647.77 1,804.66 (973.91) 318.18 7,239.55 7,547.86 6,924.26 6,860.89 7,399.68 6,474.32 6,287.39 6,119.45 5,424.32 4,567.61 4,182.56 4,476.41 4,848.10 4,758.28 5,076.89 4,657.33 4,214.57 2,992.17 2,349.62 1,941.00 1,565.31 1,793.88 1,395.96
سابك للمغذيات الزراعية 2,330.71 3,024.93 2,512.84 2,762.84 1,206.47 836.13 422.58 233.57 397.53 359.80 303.50 343.79 414.21 380.44 335.47 568.53 522.24 410.46 237.20 62.51 188.42 204.34 423.36 268.40 186.22 302.32 279.01 378.55 566.15 595.76 589.98 779.18 913.37 638.99 842.50 802.00 734.01 692.88 931.59 1,146.38 1,149.00 783.93 786.91 1,276.63 1,210.58 789.93 832.63 1,025.34 603.82 907.20 698.26 335.26 464.15 480.35 524.53 535.86 1,821.92 1,190.94 723.38 741.58 616.17 530.32 319.79 314.52 271.36 290.01 275.44 281.36 344.57 237.85 236.37 251.51 207.71 84.06 116.83 155.43 112.56 49.99 84.90
سبكيم العالمية 774.41 1,263.10 1,078.82 1,321.00 1,029.51 829.88 411.47 317.64 10.01 (98.96) (52.83) (137.10) 111.05 210.85 114.72 39.92 180.27 211.37 151.39 164.40 121.55 59.79 91.65 31.87 (49.38) 11.37 49.23 25.98 71.58 110.07 80.62 132.40 160.57 244.60 68.66 196.79 185.19 174.02 64.45 157.65 155.84 136.07 151.61 211.18 208.45 165.38 120.90 125.12 84.11 87.66 81.20 56.54 54.67 0.50 29.17 34.72 136.72 133.74 231.59 254.08 87.03 100.08 150.18 175.64 98.47 122.53 97.05 72.21 78.21 86.16 88.39 - - - - - - - -
ينساب (60.96) 288.50 283.03 334.86 179.78 596.37 420.29 332.65 195.63 44.83 104.46 170.95 212.06 316.13 390.64 233.48 729.02 820.89 630.59 777.90 644.59 345.72 608.16 607.00 568.28 747.34 421.74 393.06 301.72 227.40 285.14 617.75 691.28 613.03 555.68 442.23 864.83 670.52 667.07 640.77 435.73 649.61 720.27 664.88 827.94 963.67 717.85 554.76 356.20 502.38 259.43 (7.32) (7.00) (6.65) (8.24) (7.59) (4.94) (6.19) (6.88) (8.11) (8.19) (9.25) (4.88) 167.45 17.15 (125.68) 81.38 - - - - - - - - - - - -
التصنيع 17.13 297.12 308.96 338.69 333.45 356.74 327.52 (172.44) (42.33) (180.23) (51.75) (621.58) 22.42 212.14 (1289.29) 185.56 259.37 395.81 361.36 327.71 191.55 93.56 103.34 9.44 107.94 87.54 (103.50) (686.56) (296.29) (107.70) (332.54) 160.69 243.66 408.31 320.77 292.57 226.37 303.09 355.41 242.03 417.32 580.14 524.36 542.22 725.01 594.16 580.04 381.40 373.04 385.38 332.79 216.00 237.31 91.94 (25.76) 81.87 149.95 221.02 148.02 195.44 101.64 156.56 207.51 209.02 184.50 207.20 92.38 82.08 65.16 89.76 120.15 71.72 100.07 104.61 40.82 28.47 34.77 41.60 31.17
كيان السـعودية (812.27) 150.13 209.38 449.28 667.45 781.00 492.89 158.42 (28.16) (398.19) (516.79) (167.41) 1.26 (273.13) (197.49) (110.90) 471.91 878.66 462.58 (220.32) 381.03 242.01 265.46 91.58 158.16 97.31 (194.99) (624.14) (13.81) (13.42) (591.64) 11.78 66.91 (133.09) 9.94 3.42 43.27 (238.24) (154.87) (194.45) (178.37) (328.32) (71.12) (190.75) (35.16) (16.01) (8.33) (3.98) (5.07) (1.80) (3.77) (0.44) (3.72) (6.49) (6.27) (8.37) 24.61 59.69 95.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بترو رابغ (1413.45) 1,384.73 724.76 448.90 221.45 716.94 649.37 60.61 (609.80) (1435.09) (1796.83) (886.71) 394.17 (308.45) 256.84 (105.53) 243.44 234.50 296.15 640.54 706.47 315.66 (239.69) 180.98 (210.55) 101.00 (36.64) (1008.73) (460.12) 504.92 205.43 (197.92) 294.33 171.98 413.05 1,239.91 14.03 (236.70) (658.06) 68.07 409.31 (104.36) 115.85 50.32 (280.57) (402.32) 698.47 52.56 (237.19) 121.78 271.54 (323.74) (844.67) (235.96) (28.69) (902.80) (155.88) (115.45) (82.11) (196.53) (90.74) (71.79) (83.51) - - - - - - - - - - - - - - - -
اللجين 18.73 62.97 55.78 1,413.31 56.74 91.96 60.30 54.75 15.92 182.98 (46.37) 449.33 (108.46) (71.01) (78.72) (49.29) 27.59 63.99 62.46 58.73 36.12 12.49 28.85 35.75 36.82 38.61 2.76 27.47 45.56 50.18 (16.83) 65.19 34.85 52.57 14.77 33.82 56.96 34.94 (15.89) 17.12 10.61 14.36 9.60 (24.82) 22.80 (19.33) 11.39 39.69 16.44 (7.28) (6.67) 2.53 (9.94) (9.04) (10.83) (30.22) (10.17) (11.64) (13.07) (19.05) (13.95) (4.31) (2.14) 2.67 (1.23) (0.38) (0.71) (0.45) 0.51 2.19 1.05 (6.16) (30.99) (8.20) (3.60) (7.13) (0.58) (1.34) (2.20)
المجموعة السعودية 54.80 284.20 234.88 121.65 203.95 505.26 305.41 235.02 85.48 (54.94) (173.91) 62.68 160.27 205.11 178.21 25.70 318.77 321.40 199.04 397.79 226.47 70.25 309.54 43.51 (141.28) 151.47 29.08 55.08 207.12 339.12 125.74 84.98 376.44 210.04 260.72 202.96 221.03 230.21 59.89 21.04 215.68 100.85 201.10 4.76 143.15 146.97 233.63 188.34 45.96 28.14 142.18 146.08 136.49 73.92 (50.49) (214.49) (31.73) 157.53 137.44 99.62 145.45 124.95 67.36 147.12 185.81 123.42 130.61 75.48 134.81 75.89 128.60 170.26 213.16 112.84 61.39 52.20 30.18 81.05 44.29
المتقدمة 26.96 109.60 164.35 161.66 217.76 264.62 171.36 179.81 156.50 154.96 104.33 192.01 213.12 192.31 161.88 163.87 202.20 253.34 97.55 103.83 208.41 194.51 124.37 207.81 189.10 192.11 142.86 146.08 234.18 243.15 89.63 200.13 228.74 184.63 137.45 161.29 140.96 136.67 117.94 117.01 100.26 53.88 57.09 90.60 135.49 155.61 131.11 89.36 121.14 65.26 52.57 28.74 20.88 34.63 42.87 (76.12) 210.42 75.90 (0.05) (0.08) (0.06) 0.61 1.69 1.74 - 2.00 - - - - - - - - - - - - -
كيمانول 27.55 92.16 102.67 79.86 74.11 60.17 29.88 (13.76) (202.45) (31.28) (28.60) (42.82) (32.33) (8.61) (0.31) 2.33 22.45 31.63 (10.26) (14.80) (9.91) 2.62 (5.61) (37.33) (36.93) 0.08 (27.45) (60.29) (42.93) (21.55) (15.14) (18.21) 10.34 15.86 24.21 36.00 22.01 0.04 14.07 15.19 25.16 25.83 25.26 23.31 26.65 10.60 9.65 4.00 (15.63) 8.61 9.06 5.71 5.70 5.60 5.04 9.53 13.18 7.49 8.04 4.16 5.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نماء للكيماويات (5.37) 26.67 33.41 3.28 4.86 9.57 9.97 (24.68) (9.91) (3.34) (7.33) 19.73 (6.39) (1.03) (2.22) (17.08) 0.75 23.44 28.16 7.11 (2.02) (2.76) (3.85) (727.12) (30.92) (31.45) (21.94) (25.36) (23.97) 6.45 (31.15) (45.89) (23.36) (28.37) (14.87) (16.32) (12.02) 9.54 (25.42) 3.59 (13.20) (9.18) (4.45) (229.75) (29.27) 16.84 (4.35) 9.02 12.79 10.56 2.11 (21.39) 7.36 (3.36) (32.41) (91.15) 6.10 5.24 12.32 12.94 5.89 8.57 8.81 10.78 3.95 4.12 3.12 9.35 9.85 5.39 5.15 (27.51) (6.13) (2.21) (2.00) (12.67) (3.85) (2.84) (2.42)
الإجمالي 2,794.18 14,910.25 12,183.83 12,409.01 9,790.15 12,691.80 8,163.41 3,609.80 1,056.95 (3683.45) (3208.06) (1508.63) 2,118.41 2,884.73 3,192.32 4,155.98 9,075.90 10,340.82 8,024.31 6,009.48 8,480.24 5,243.88 6,940.10 5,226.50 6,007.72 6,656.54 3,450.05 1,696.41 6,192.73 8,105.11 4,323.87 6,146.38 9,175.92 8,835.04 9,074.62 9,602.32 8,961.79 7,819.11 7,919.62 8,127.95 9,039.73 7,206.07 9,787.48 7,684.99 11,140.36 10,506.25 11,012.26 8,219.77 6,682.01 7,123.79 7,270.86 5,033.16 3,709.00 2,230.11 (534.96) (350.56) 9,399.72 9,266.12 8,178.58 7,944.92 8,248.80 7,310.07 6,952.20 7,148.39 6,184.32 5,190.82 4,861.84 4,996.43 5,481.21 5,255.52 5,656.60 5,117.15 4,698.39 3,283.27 2,563.06 2,157.31 1,738.40 1,962.34 1,551.70


مكررات الأرباح التشغيلية

الشركة ربح السهم (ريال) السعر مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهراً)
شركة كيمائيات الميثانول 4.48 30.35 3.85
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 6.05 39.05 5.13
شركة سابك للمغذيات الزراعية 22.33 161.20 5.58
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 7.07 86.10 10.10
شركة اللجين 22.41 47.00 15.01
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 0.69 12.26 17.38
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 1.78 43.95 21.25
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 1.02 22.00 21.75
شركة نماء للكيماويات 2.47 43.15 22.60
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 1.50 44.35 24.63
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 0.00 12.24 سالب
شركة التصنيع الوطنية 1.44 12.80 أكبر من 100

ملخص النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)‎

مكرر الربح (آخر 12 شهراً) NEG
مضاعف القيمة الدفترية 1.57
عائد التوزيع النقدي 5.98 %
القيمة السوقية للقطاع (مليون) 403,071.02
القيمة السوقية (مليون) 5,668,104.62
العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) 5.60 %
العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) 10.50 %
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.