ارتفاع الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي إلى 498.9 مليون ريال (+12%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022.. وأرباح الربع الثالث 449.7 مليون ريال

تقارير أرقام: تاريخ اخر تحديث 2022/11/13

ارتفعت الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي إلى 498.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 12% مقارنة بأرباح قدرها 445 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2021. و جاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع صافي الأقساط التأمينية المكتتبة بنسبة 27% على الرغم من ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 22%.

التأمين - الأرباح المجمعة (مليون ريال)

البند 9 أشهر-2021 9 أشهر -2022 التغير‬
صافي الدخل 57.48 23.07 (59.86 %)

وارتفعت الأرباح لدى 6 شركات جاء في مقدمتها "أليانز" و"التأمين العربية" بنسبة ارتفاع تخطت 100%. 

 

هذا وارتفعت أرباح "التعاونية" لتصل إلى 322.50 مليون ريال بنسبة ارتفاع 21% عن الفترة المماثلة، كما ارتفعت أرباح "بوبا العربية" لتصل إلى 672 مليون ريال بنسبة ارتفاع 11% عن الفترة المماثلة.

 

وانخفضت أرباح 5 شركات في مقدمتها "تشب" بنسبة انخفاض بلغت 68% ثم كل من "الاتحاد" و"تكافل الراجحي" بنسب انخفاض بلغت 42% و 38% على التوالي.

 

كما تحولت شركة واحدة إلى الأرباح وهي "الإنماء طوكيو"، حيث حققت أرباحا بلغت 4.5 مليون ريال خلال الفترة الحالية قياسا بخسائر قدرها 9.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.

 

وانخفضت خسائر 8 شركات وهي: "اتحاد الخليج الأهلية" و"أمانة للتأمين" و"أسيج" و"عناية" و"الوطنية" و"ملاذ" و"المتحدة للتأمين" و"الخليجية العامة".

 

في المقابل ارتفعت الخسائر لدى 7 شركات وهي: "ميدغلف للتأمين" و"بروج للتأمين" و"العالمية" و"سلامة" و"سايكو" و"الصقر" و"ولاء".

التأمين - صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 9 أشهر-2021 9 أشهر -2022 التغير‬
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني - (3.21) -
شركة الصقر للتأمين التعاوني - (58.87) -
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - (1.82) -
شركة أمانة للتأمين التعاوني - (52.51) -
بوبا العربية للتأمين التعاوني - 658.87 -
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني - 8.13 -
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - (173.67) -
شركة ولاء للتأمين التعاوني 7.50 (56.67) (856.00 %)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني 24.99 (14.05) (156.20 %)
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 24.99 (14.05) (156.20 %)
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - (27.19) -
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - (57.63) -
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - (51.06) -
الشركة الوطنية للتأمين - (15.41) -
شركة الجزيرة تكافل تعاوني - 27.46 -
مجموعة الخليج للتأمين - - -
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني - (54.12) -
شركة ليفا للتأمين - (55.50) -
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - (25.08) -
شركة التأمين العربية التعاونية - (10.05) -
شركة بروج للتأمين التعاوني - (32.55) -
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني - (14.07) -
الشركة التعاونية للتأمين - 68.79 -
شركة الراجحي للتأمين التعاوني - 60.89 -
شركة سلامة للتأمين التعاوني - (83.57) -
الإجمالي 57.48 23.07 (59.86 %)

التأمين - تطور الأرباح المجمعة (مليون ريال)

الفترة الأرباح المجمعة النمو
2022 - الربع الرابع 22.78 1,047.01 %
2022 - الربع الثالث 346.87 1,705.40 %
2022 - الربع الثاني 63.03 369.88 %
2022 - الربع الأول (194.62) (883.02 %)
2021 - الربع الرابع 1.99 (86.63 %)
2021 - الربع الثالث 19.21 (34.04 %)
2021 - الربع الثاني 13.41 2.77 %
2021 - الربع الأول 24.85 84.89 %
2020 - الربع الرابع 14.85 467.60 %
2020 - الربع الثالث 29.13 809.32 %
2020 - الربع الثاني 13.05 125.61 %
2020 - الربع الأول 13.44 376.56 %
2019 - الربع الرابع 2.62 (60.75 %)
2019 - الربع الثالث 3.20 (24.22 %)
2019 - الربع الثاني 5.79 (22.54 %)
2019 - الربع الأول 2.82 (75.13 %)
2018 - الربع الرابع 6.67 (81.38 %)
2018 - الربع الثالث 4.23 (80.76 %)
2018 - الربع الثاني 7.47 (67.79 %)
2018 - الربع الأول 11.34 (39.94 %)
              

أما على صعيد الأداء الفصلي فقد تم تحقيق أرباح القطاع للربع الحالي بقيمة 449.7 مليون ريال قياسا بخسائر 2.4 مليون ريال كما في الربع المماثل من العام السابق.

ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 33% على الرغم من ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 23%.

وارتفعت الأرباح لدى 7 شركات جاء في مقدمتها "التأمين العربية" و"الاتحاد" و"الإعادة السعودية" و"جزيرة تكافل" بنسب ارتفاع تخطت حاجز 100%.

 

وانخفضت أرباح 3 شركات في مقدمتها "تشب" بنسبة انخفاض بلغت 82% ثم كل من "جي آي جي" و"تكافل الراجحي" بنسبتَي انخفاض بلغت 36% و 25% على التوالي.

 

فيما تحولت 7 إلى الربحية وجاء في مقدمتها "الوطنية"، حيث حققت أرباحا بلغت 8 ملايين ريال خلال الربع الحالي من عام 2022 قياسا بخسائر قدرها 27.2 مليون ريال،

 

وانخفضت خسائر 6 شركات وهي: "ملاذ للتأمين" و"المتحدة للتأمين" و"أمانة للتأمين" و"الصقر" و"ولاء" و"عناية".

 

في المقابل ارتفعت الخسائر لدى 4 شركات وهي: "سايكو" و"العالمية" و "ميدغلف للتأمين" و "الخليجية العامة".

          

مقارنة ربع سنوية

الشركة 2021 - الربع الثالث 2022 - الربع الثالث التغير‬
الاتحاد - 33.98 -
الصقر للتأمين - 4.46 -
أليانز إس إف - 10.16 -
أمانة للتأمين - (30.47) -
بوبا العربية - 359.48 -
تْشب - 1.48 -
ميدغلف للتأمين - (92.04) -
ولاء 2.18 11.03 405.87 %
ملاذ للتأمين 8.52 3.14 (63.12 %)
الدرع العربي 8.52 3.14 (63.12 %)
أسيج - 14.35 -
الخليجية العامة - (31.18) -
المتحدة للتأمين - (14.88) -
الوطنية - 10.28 -
جزيرة تكافل - 9.81 -
جي آي جي - 9.64 -
سايكو - (9.77) -
ليفا - (18.86) -
إتحاد الخليج الأهلية - (0.66) -
التأمين العربية - (10.79) -
بروج للتأمين - 26.33 -
عناية - (6.68) -
التعاونية - 18.00 -
تكافل الراجحي - 53.10 -
سلامة - (6.16) -
الإجمالي 19.21 346.87 1,705.40 %

تتداول 7 شركات بمكررات أرباح تشغيلية لآخر 12 شهرا تتراوح ما بين 13 إلى 50 مرة وهي: جي آي جي، الإعادة السعودية، بوبا العربية، التعاونية، جزيرة تكافل، الاتحاد، أليانز إس إف،  في حين أن هناك 3 شركات تتداول بمكرر ربح أكبر من خمسين مرة وهي: الدرع العربي، تكافل الراجحي، وتشب.

وعلى صعيد الربع السابق فقد ارتفعت أرباح القطاع لتصل إلى 449.7 مليون ريال قياسا بأرباح 218.3 مليون ريال في الربع السابق وبنسبة تخطت حاجز 100%.

ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 13% على الرغم من ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 5%.

وارتفعت الأرباح لدى 9 شركات جاء في مقدمتها "الإنماء طوكيو" و"اتحاد الخليج الأهلية" و"الدرع العربي" و"أسيج" و"أليانز إس إف" بنسب ارتفاع تخطت حاجز 100%.

كما ارتفعت أرباح "بوبا العربية" لتصل إلى 321 مليون ريال للربع الحالي وبنسبة ارتفاع 25% عن الربع السابق.

وانخفضت أرباح 3 شركات في مقدمتها "تشب" بنسبة انخفاض بلغت 49% ثم كل من "التعاونية" و"التأمين العربية" بنسب انخفاض بلغت 38% و 30% على التوالي.

 

فيما تحولت 5 شركات إلى الربحية وجاء في مقدمتها "الإعادة السعودية"، حيث حققت أرباحا بلغت 32 مليون ريال خلال الربع الحالي من عام 2022 قياسا بخسائر قدرها 8 ملايين ريال.

 

وانخفضت خسائر 6 شركات وهي: "المتحدة للتأمين" و"ملاذ للتأمين" و"الصقر للتأمين" و"ميدغلف" و"سايكو" و"الخليجية العامة".

 

في المقابل ارتفعت الخسائر لدى شركتين هما "العالمية" و"أمانة للتأمين".

 

فيما سجلت شركتان خسائر خلال الربع الحالي من عام 2022 مقارنة بالربع السابق وهما "ولاء للتأمين" التى سجلت خسائر بلغت 25.8 مليون ريال قياسا بأرباح 2.7 مليون ريال في الربع السابق، و"عناية" التي سجلت خسائر بلغت 10 مليون ريال قياسا بأرباح 3 ملايين ريال في الربع السابق.

صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 2022-الربع الثالث 2022- الربع الثاني 2022- الربع الأول 2021- الربع الرابع 2021-الربع الثالث 2021- الربع الثاني 2021- الربع الأول 2020- الربع الرابع 2020-الربع الثالث 2020- الربع الثاني 2020- الربع الأول 2019- الربع الرابع 2019-الربع الثالث 2019- الربع الثاني 2019- الربع الأول 2018- الربع الرابع 2018-الربع الثالث 2018- الربع الثاني 2018- الربع الأول 2017- الربع الرابع 2017-الربع الثالث 2017- الربع الثاني 2017- الربع الأول 2016- الربع الرابع 2016-الربع الثالث 2016- الربع الثاني 2016- الربع الأول 2015- الربع الرابع 2015-الربع الثالث 2015- الربع الثاني 2015- الربع الأول 2014- الربع الرابع 2014-الربع الثالث 2014- الربع الثاني 2014- الربع الأول 2013- الربع الرابع 2013-الربع الثالث 2013- الربع الثاني 2013- الربع الأول 2012- الربع الرابع 2012-الربع الثالث 2012- الربع الثاني 2012- الربع الأول 2011- الربع الرابع 2011-الربع الثالث 2011- الربع الثاني 2011- الربع الأول 2010- الربع الرابع 2010-الربع الثالث 2010- الربع الثاني 2010- الربع الأول 2009- الربع الرابع 2009-الربع الثالث 2009- الربع الثاني 2009- الربع الأول 2008- الربع الرابع 2008-الربع الثالث 2008- الربع الثاني 2008- الربع الأول 2007- الربع الرابع 2007-الربع الثالث 2007- الربع الثاني 2007- الربع الأول
ملاذ للتأمين 3.14 13.26 (26.16) 1.16 8.52 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ليفا (18.86) (25.15) (11.50) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بوبا العربية 359.48 239.12 60.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التعاونية 18.00 64.47 (13.67) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تكافل الراجحي 53.10 4.03 3.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جي آي جي 9.64 39.69 56.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ميدغلف للتأمين (92.04) (64.43) (17.21) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الدرع العربي 3.14 13.26 (26.16) 1.16 8.52 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 2.95 1.02 2.03 1.26 7.00 2.05 3.72 9.78 36.15 19.79 19.44 17.32 41.42 16.07 7.75 5.26 24.19 5.05 0.77 2.75 8.26 0.30 0.70 0.83 1.66 0.14 0.17 0.21 1.35 1.49 0.12 1.09 5.01 1.14 3.02 2.00 7.52 2.90 2.64 2.00 1.63 2.39 2.31 1.77 (8.17) 1.54 1.31 1.59 - - - -
إتحاد الخليج الأهلية (0.66) 0.39 (24.80) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الاتحاد 33.98 (39.04) 1.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ولاء 11.03 - - (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 - - - -
سايكو (9.77) (46.34) 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الوطنية 10.28 0.16 (25.85) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التأمين العربية (10.79) 11.03 (10.28) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أسيج 14.35 (3.16) (30.46) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سلامة (6.16) (74.22) (3.19) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جزيرة تكافل 9.81 1.05 16.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الصقر للتأمين 4.46 (35.43) (27.89) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أمانة للتأمين (30.47) 7.51 (29.47) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بروج للتأمين 26.33 (16.68) (42.20) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أليانز إس إف 10.16 (8.12) (3.85) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
عناية (6.68) 0.67 (9.07) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تْشب 1.48 2.71 6.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الخليجية العامة (31.18) (7.13) (19.32) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المتحدة للتأمين (14.88) (14.59) (21.59) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الإجمالي 346.87 63.03 (194.62) 1.99 19.21 13.41 24.85 14.85 29.13 13.05 13.44 2.62 3.20 5.79 2.82 6.67 4.23 7.47 11.34 35.82 21.97 23.19 18.89 41.09 18.25 11.50 6.83 23.85 7.23 4.52 4.32 7.92 2.48 4.45 2.40 1.32 2.32 3.92 1.77 1.01 3.67 3.88 2.66 4.67 3.32 6.77 3.57 7.18 5.08 6.39 3.56 1.29 4.57 6.06 3.34 (8.50) 3.72 5.06 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00


مكررات الأرباح التشغيلية

الشركة ربح السهم (ريال) السعر مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهراً)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني (0.13) 12.94 سالب
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (0.13) 17.04 سالب

أداء القطاع

ملخص النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)‎

مكرر الربح (آخر 12 شهراً) 15.25
مضاعف القيمة الدفترية 4.49
عائد التوزيع النقدي -
القيمة السوقية للقطاع (مليون) 77,292.42
القيمة السوقية (مليون) 5,668,104.62
العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) 2.31 %
العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) 7.85 %
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.