انخفاض الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي إلى 114 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022.. وأرباح الربع الثاني 259.3 مليون ريال

تقارير أرقام: تاريخ اخر تحديث 2022/08/31

انخفضت الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي، إلى 114 مليون ريال خلال النصف الأول 2022، مقارنة بأرباح قدرها 517.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2021 (باستثناء الصقر للتأمين لعدم إعلان نتائجها المالية)، وجاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 20% وذلك بالرغم من ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 24%.

التأمين - الأرباح المجمعة (مليون ريال)

البند 6 أشهر-2021 6 أشهر -2022 التغير‬
صافي الدخل 38.27 (134.50) (451.45 %)

وعمقت 8 شركات من خسائرها، فيما سجلت شركتان خسائر مقابل أرباح خلال النصف الأول من عام 2022، جاءت ميدغلف كأعلى خسائر مسجلة بلغت 133.2 مليون ريال تليها "سلامة" و"بروج" و"المتحدة للتأمين" بخسائر 69.9 و50.4 و42.6 مليون ريال على التوالي.

 

وانخفضت أرباح 7 شركات في مقدمتها "الإعادة السعودية" بنسبة انخفاض بلغت 76 % ثم كل من "تشب العربية" و"الدرع العربي" بنسب انخفاض بلغت 61% و59% على التوالي.

 

في المقابل انخفضت خسائر 5 شركات وهي "اتحاد الخليج الأهلية" و"الخليجية العامة" و"عناية" و"أمانة" و"سايكو".

 

فيما تحولت شركة واحدة إلى الأرباح وهي "الإنماء طوكيو"، حيث حققت أرباحا بلغت 1.3 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2022 قياسا بخسائر قدرها 4.8 مليون ريال، وارتفعت أرباح 4 شركات تقدمتها "التأمين العربية" بنسبة ارتفاع بلغت 30% خلال النصف الأول من عام 2022 تلتها "ساب تكافل" و"أليانز" بنسب 20% و18% على التوالي.

التأمين - صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 6 أشهر-2021 6 أشهر -2022 التغير‬
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني - (37.19) -
شركة الصقر للتأمين التعاوني - (63.32) -
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - (11.98) -
شركة أمانة للتأمين التعاوني - (21.96) -
بوبا العربية للتأمين التعاوني - 299.40 -
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني - 6.66 -
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - (81.64) -
شركة ولاء للتأمين التعاوني 5.32 - -
شركة ملاذ للتأمين التعاوني 16.48 (12.90) (178.27 %)
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 16.48 (12.90) (178.27 %)
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - (33.61) -
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - (26.45) -
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - (36.18) -
الشركة الوطنية للتأمين - (25.69) -
شركة الجزيرة تكافل تعاوني - 17.65 -
مجموعة الخليج للتأمين - 96.38 -
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني - (44.35) -
شركة ليفا للتأمين - (36.65) -
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - (24.41) -
شركة التأمين العربية التعاونية - 0.74 -
شركة بروج للتأمين التعاوني - (58.88) -
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني - (8.40) -
الشركة التعاونية للتأمين - 50.79 -
شركة الراجحي للتأمين التعاوني - 7.80 -
شركة سلامة للتأمين التعاوني - (77.41) -
الإجمالي 38.27 (134.50) (451.45 %)

التأمين - تطور الأرباح المجمعة (مليون ريال)

الفترة الأرباح المجمعة النمو
2022 - الربع الرابع 22.78 1,047.01 %
2022 - الربع الثالث 346.87 1,705.40 %
2022 - الربع الثاني 63.03 369.88 %
2022 - الربع الأول (194.62) (883.02 %)
2021 - الربع الرابع 1.99 (86.63 %)
2021 - الربع الثالث 19.21 (34.04 %)
2021 - الربع الثاني 13.41 2.77 %
2021 - الربع الأول 24.85 84.89 %
2020 - الربع الرابع 14.85 467.60 %
2020 - الربع الثالث 29.13 809.32 %
2020 - الربع الثاني 13.05 125.61 %
2020 - الربع الأول 13.44 376.56 %
2019 - الربع الرابع 2.62 (60.75 %)
2019 - الربع الثالث 3.20 (24.22 %)
2019 - الربع الثاني 5.79 (22.54 %)
2019 - الربع الأول 2.82 (75.13 %)
2018 - الربع الرابع 6.67 (81.38 %)
2018 - الربع الثالث 4.23 (80.76 %)
2018 - الربع الثاني 7.47 (67.79 %)
2018 - الربع الأول 11.34 (39.94 %)
              

أما على صعيد الأداء الفصلي فقد انخفضت أرباح القطاع (باستثناء الصقر) للربع الحالي بنسبة 32% لتصل إلى 259.3 مليون ريال مقارنة بأرباح 380.6 مليون ريال للربع المماثل (باستثناء الصقر).

 

ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 21%عن الربع المماثل وأيضًا تسجيل 4 شركات خسائر خلال الربع الثاني من عام 2022، في مقدمتها "ميدغلف للتأمين" والتي سجلت خسائر بلغت 76.7 مليون ريال قياسا بأرباح بلغت 6.6 مليون ريال.

 

 

          

مقارنة ربع سنوية

الشركة 2021 - الربع الثاني 2022 - الربع الثاني التغير‬
الاتحاد - (39.04) -
الصقر للتأمين - (35.43) -
أليانز إس إف - (8.12) -
أمانة للتأمين - 7.51 -
بوبا العربية - 239.12 -
تْشب - 2.71 -
ميدغلف للتأمين - (64.43) -
ملاذ للتأمين 4.83 13.26 174.44 %
الدرع العربي 4.83 13.26 174.44 %
أسيج - (3.16) -
الخليجية العامة - (7.13) -
المتحدة للتأمين - (14.59) -
الوطنية - 0.16 -
جزيرة تكافل - 1.05 -
جي آي جي - 39.69 -
سايكو - (46.34) -
ليفا - (25.15) -
إتحاد الخليج الأهلية - 0.39 -
التأمين العربية - 11.03 -
بروج للتأمين - (16.68) -
عناية - 0.67 -
التعاونية - 64.47 -
تكافل الراجحي - 4.03 -
سلامة - (74.22) -
الإجمالي 13.41 63.03 369.88 %

تتداول الشركات التالية بمكررات أرباح تشغيلية لآخر 12 شهرا تتراوح ما بين 12 إلى 45 مرة وهي: جي آي جي، التعاونية، بوبا العربية، جزيرة تكافل  في حين أن هناك بعض الشركات التي تتداول بمكرر ربح أكبر من خمسين مرة وهي: تكافل الراجحي والدرع العربي والإعادة السعودية وأليانز إس إف وتشب العربية والاتحاد.

ومقارنة بالربع السابق تمكن القطاع من تحقيق أرباح وقدرها 259.3 مليون ريال بعد أن سجل خسائر وقدرها 145.5 مليون ريال فى الربع السابق. حيث حققت شركتا بوبا والتعاونية أعلى أرباح فى الربع الثاني بمبالغ  قدرها 256.6 مليون ريال و186.7 مليون ريال على التوالي بعد أن كانت قد حققت الشركتان أرباحا قدرها 94 مليون ريال و20 مليون ريال على التوالي بالربع السابق لنفس العام.

صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 2022- الربع الثاني 2022- الربع الأول 2021- الربع الرابع 2021-الربع الثالث 2021- الربع الثاني 2021- الربع الأول 2020- الربع الرابع 2020-الربع الثالث 2020- الربع الثاني 2020- الربع الأول 2019- الربع الرابع 2019-الربع الثالث 2019- الربع الثاني 2019- الربع الأول 2018- الربع الرابع 2018-الربع الثالث 2018- الربع الثاني 2018- الربع الأول 2017- الربع الرابع 2017-الربع الثالث 2017- الربع الثاني 2017- الربع الأول 2016- الربع الرابع 2016-الربع الثالث 2016- الربع الثاني 2016- الربع الأول 2015- الربع الرابع 2015-الربع الثالث 2015- الربع الثاني 2015- الربع الأول 2014- الربع الرابع 2014-الربع الثالث 2014- الربع الثاني 2014- الربع الأول 2013- الربع الرابع 2013-الربع الثالث 2013- الربع الثاني 2013- الربع الأول 2012- الربع الرابع 2012-الربع الثالث 2012- الربع الثاني 2012- الربع الأول 2011- الربع الرابع 2011-الربع الثالث 2011- الربع الثاني 2011- الربع الأول 2010- الربع الرابع 2010-الربع الثالث 2010- الربع الثاني 2010- الربع الأول 2009- الربع الرابع 2009-الربع الثالث 2009- الربع الثاني 2009- الربع الأول 2008- الربع الرابع 2008-الربع الثالث 2008- الربع الثاني 2008- الربع الأول 2007- الربع الرابع 2007-الربع الثالث 2007- الربع الثاني 2007- الربع الأول
ملاذ للتأمين 13.26 (26.16) 1.16 8.52 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ليفا (25.15) (11.50) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بوبا العربية 239.12 60.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التعاونية 64.47 (13.67) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تكافل الراجحي 4.03 3.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جي آي جي 39.69 56.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ميدغلف للتأمين (64.43) (17.21) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الدرع العربي 13.26 (26.16) 1.16 8.52 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 2.95 1.02 2.03 1.26 7.00 2.05 3.72 9.78 36.15 19.79 19.44 17.32 41.42 16.07 7.75 5.26 24.19 5.05 0.77 2.75 8.26 0.30 0.70 0.83 1.66 0.14 0.17 0.21 1.35 1.49 0.12 1.09 5.01 1.14 3.02 2.00 7.52 2.90 2.64 2.00 1.63 2.39 2.31 1.77 (8.17) 1.54 1.31 1.59 - - - -
إتحاد الخليج الأهلية 0.39 (24.80) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الاتحاد (39.04) 1.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ولاء - - (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 - - - -
سايكو (46.34) 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الوطنية 0.16 (25.85) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التأمين العربية 11.03 (10.28) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أسيج (3.16) (30.46) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سلامة (74.22) (3.19) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جزيرة تكافل 1.05 16.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الصقر للتأمين (35.43) (27.89) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أمانة للتأمين 7.51 (29.47) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بروج للتأمين (16.68) (42.20) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أليانز إس إف (8.12) (3.85) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
عناية 0.67 (9.07) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تْشب 2.71 6.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الخليجية العامة (7.13) (19.32) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المتحدة للتأمين (14.59) (21.59) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الإجمالي 63.03 (194.62) 1.99 19.21 13.41 24.85 14.85 29.13 13.05 13.44 2.62 3.20 5.79 2.82 6.67 4.23 7.47 11.34 35.82 21.97 23.19 18.89 41.09 18.25 11.50 6.83 23.85 7.23 4.52 4.32 7.92 2.48 4.45 2.40 1.32 2.32 3.92 1.77 1.01 3.67 3.88 2.66 4.67 3.32 6.77 3.57 7.18 5.08 6.39 3.56 1.29 4.57 6.06 3.34 (8.50) 3.72 5.06 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00


مكررات الأرباح التشغيلية

الشركة ربح السهم (ريال) السعر مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهراً)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني (0.05) 14.94 سالب
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (0.05) 17.58 سالب

أداء القطاع

ملخص النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)‎

مكرر الربح (آخر 12 شهراً) 15.25
مضاعف القيمة الدفترية 4.49
عائد التوزيع النقدي -
القيمة السوقية للقطاع (مليون) 77,292.42
القيمة السوقية (مليون) 5,668,104.62
العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) 2.31 %
العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) 7.85 %
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.