انخفاض الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي إلى 534.4 مليون ريال ( - 60%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020.. وأرباح الربع الثالث 10.2 مليون ريال (- 97%)

تقارير أرقام: تاريخ اخر تحديث 2021/11/21

 

انخفضت الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي (باستثناء الصقر للتأمين ووفاء للتأمين لعدم إعلان نتائجهما المالية)، إلى 534.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بنسبة انخفاض بلغت 60% مقارنة بأرباح قدرها 1349.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2020 وذلك نتيجة ارتفاع المطالبات المتكبدة بنسبة 14% عن الفترة المماثلة من العام السابق. 

التأمين - الأرباح المجمعة (مليون ريال)

البند 9 أشهر-2020 9 أشهر -2021 التغير‬
صافي الدخل 55.62 57.48 3.34 %

وجاء انخفاض الأرباح عن الفترة المماثلة نتيجة تسجيل خسائر لمعظم الشركات، حيث سجلت 10 شركات من قطاع التأمين خسائر خلال فترة التسعة أشهر من عام 2021، في مقدمتها "الخليجية العامة" و"ولاء" و"ملاذ" بخسائر بلغت 58.6 و57.6 و51 مليون ريال علي التوالي. 

 

كما انخفضت أرباح 7 شركات في مقدمتها "تأمين العربية" بأعلى نسبة انخفاض بلغت 83% تلتها كلٌّ من "تشب العربية" و"الاتحاد" بنسبة انخفاض بلغت 69% و54% على التوالي.

 

هذا وارتفعت خسائر 5 شركات بالقطاع، حيث سجلت "اتحاد الخليج الأهلية" خسائر قدرها 122.7 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من 2021، كما ارتفعت خسائر "أمانة" إلى 85.5 مليون ريال خلال  فترة التسعة أشهر من 2021.

 

فيما انخفضت خسائر شركة واحدة  وهي "بروج للتأمين".

 

فيما تحولت شركتان إلى الأرباح وهما "ساب تكافل" و"إليانز إس إف" حيث حققت الأولى أرباحاً بلغت 2 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من عام 2021، والثانية حققت 270 ألف ريال خلال التسعة أشهر من عام 2021.

 

فيما ارتفعت أرباح 3 شركات في مقدمتها "الإعادة السعودية" بنسبة ارتفاع 50 % تلاها كلٌّ من "الدرع العربي" و"أكسا التعاونية" بنسبة ارتفاع بلغت 4 % و1% على التوالي.

التأمين - صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 9 أشهر-2020 9 أشهر -2021 التغير‬
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني - - -
شركة الصقر للتأمين التعاوني - - -
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - - -
شركة أمانة للتأمين التعاوني - - -
بوبا العربية للتأمين التعاوني - - -
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني - - -
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - - -
شركة ولاء للتأمين التعاوني 7.50 7.50 (0.00 %)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني 24.06 24.99 3.86 %
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 24.06 24.99 3.86 %
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - - -
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - - -
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - - -
الشركة الوطنية للتأمين - - -
شركة الجزيرة تكافل تعاوني - - -
مجموعة الخليج للتأمين - - -
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني - - -
شركة ليفا للتأمين - - -
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - - -
شركة التأمين العربية التعاونية - - -
شركة بروج للتأمين التعاوني - - -
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني - - -
الشركة التعاونية للتأمين - - -
شركة الراجحي للتأمين التعاوني - - -
شركة سلامة للتأمين التعاوني - - -
الإجمالي 55.62 57.48 3.34 %

التأمين - تطور الأرباح المجمعة (مليون ريال)

الفترة الأرباح المجمعة النمو
2021 - الربع الرابع 1.99 (86.63 %)
2021 - الربع الثالث 19.21 (34.04 %)
2021 - الربع الثاني 13.41 2.77 %
2021 - الربع الأول 24.85 84.89 %
2020 - الربع الرابع 14.85 467.60 %
2020 - الربع الثالث 29.13 809.32 %
2020 - الربع الثاني 13.05 125.61 %
2020 - الربع الأول 13.44 376.56 %
2019 - الربع الرابع 2.62 (60.75 %)
2019 - الربع الثالث 3.20 (24.22 %)
2019 - الربع الثاني 5.79 (22.54 %)
2019 - الربع الأول 2.82 (75.13 %)
2018 - الربع الرابع 6.67 (81.38 %)
2018 - الربع الثالث 4.23 (80.76 %)
2018 - الربع الثاني 7.47 (67.79 %)
2018 - الربع الأول 11.34 (39.94 %)
2017 - الربع الرابع 35.82 (12.84 %)
2017 - الربع الثالث 21.97 20.38 %
2017 - الربع الثاني 23.19 101.65 %
2017 - الربع الأول 18.89 176.63 %
              

أما على المستوى الفصلي فقد سجلت 17 شركات خسائر خلال الربع الثالث من عام 2021، في مقدمتها "سلامة" والتي سجلت خسائر بلغت 38.1 مليون ريال قياسا بأرباح بلغت 1.7 مليون ريال.

 

وانخفضت أرباح 9 شركات في القطاع وجاء في مقدمتها كلٌّ من "تأمين العربية" و"تشب العربية" بنسب انخفاض بلغت 85 % و80 % على التوالي.

 

فيما تمكنت شركة واحدة من التحول إلى الربحية خلال الربع الثالث من عام 2021، وهي "ساب تكافل" بأرباح بلغت 210 ألف  ريال قياسا بخسائر بلغت 7 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2020.

 

وارتفعت خسائر 8 شركات بالقطاع جاء في مقدمتها "الخليجية العامة" و"ملاذ للتأمين" و"أسيج" و"الوطنية" و"الأهلي للتكافل" بنسب زيادة تخطت حاجز الـ100%.

 

 فيما تمكنت شركة واحدة من زيادة أرباحها وهي "بوبا العربية" بنسبة ارتفاع  بلغت 27%.

 

وانخفضت خسائر 3 شركات جاء في مقدمتها "إليانز إس إف" بنسبة انخفاض بلغت 73% تلاها كل من "بروج للتأمين" و"أمانة للتأمين" بنسبة 38% و18% على التوالي.

          

مقارنة ربع سنوية

الشركة 2020 - الربع الثالث 2021 - الربع الثالث التغير‬
ولاء 2.18 2.18 -
ملاذ للتأمين 13.47 8.52 (36.79 %)
الدرع العربي 13.47 8.52 (36.79 %)
الإجمالي 29.13 19.21 (34.04 %)

تتداول شركه أكسا التعاونية عند أقل مكرر ربح تشغيلي (آخر 12 شهرا) بالقطاع 12.2 مرة تليها الاتحاد وتكافل الراجحي عند مكررات أرباح تشغيلية 14.5 مرة، و18.7 مرة على التوالي.

صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 2021-الربع الثالث 2021- الربع الثاني 2021- الربع الأول 2020- الربع الرابع 2020-الربع الثالث 2020- الربع الثاني 2020- الربع الأول 2019- الربع الرابع 2019-الربع الثالث 2019- الربع الثاني 2019- الربع الأول 2018- الربع الرابع 2018-الربع الثالث 2018- الربع الثاني 2018- الربع الأول 2017- الربع الرابع 2017-الربع الثالث 2017- الربع الثاني 2017- الربع الأول 2016- الربع الرابع 2016-الربع الثالث 2016- الربع الثاني 2016- الربع الأول 2015- الربع الرابع 2015-الربع الثالث 2015- الربع الثاني 2015- الربع الأول 2014- الربع الرابع 2014-الربع الثالث 2014- الربع الثاني 2014- الربع الأول 2013- الربع الرابع 2013-الربع الثالث 2013- الربع الثاني 2013- الربع الأول 2012- الربع الرابع 2012-الربع الثالث 2012- الربع الثاني 2012- الربع الأول 2011- الربع الرابع 2011-الربع الثالث 2011- الربع الثاني 2011- الربع الأول 2010- الربع الرابع 2010-الربع الثالث 2010- الربع الثاني 2010- الربع الأول 2009- الربع الرابع 2009-الربع الثالث 2009- الربع الثاني 2009- الربع الأول 2008- الربع الرابع 2008-الربع الثالث 2008- الربع الثاني 2008- الربع الأول 2007- الربع الرابع 2007-الربع الثالث 2007- الربع الثاني 2007- الربع الأول
ملاذ للتأمين 8.52 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ليفا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بوبا العربية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التعاونية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تكافل الراجحي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جي آي جي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ميدغلف للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الدرع العربي 8.52 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 2.95 1.02 2.03 1.26 7.00 2.05 3.72 9.78 36.15 19.79 19.44 17.32 41.42 16.07 7.75 5.26 24.19 5.05 0.77 2.75 8.26 0.30 0.70 0.83 1.66 0.14 0.17 0.21 1.35 1.49 0.12 1.09 5.01 1.14 3.02 2.00 7.52 2.90 2.64 2.00 1.63 2.39 2.31 1.77 (8.17) 1.54 1.31 1.59 - - - -
إتحاد الخليج الأهلية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الاتحاد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ولاء 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 - - - -
سايكو - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الوطنية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التأمين العربية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أسيج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سلامة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جزيرة تكافل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الصقر للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أمانة للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بروج للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أليانز إس إف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
عناية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تْشب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الخليجية العامة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المتحدة للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الإجمالي 19.21 13.41 24.85 14.85 29.13 13.05 13.44 2.62 3.20 5.79 2.82 6.67 4.23 7.47 11.34 35.82 21.97 23.19 18.89 41.09 18.25 11.50 6.83 23.85 7.23 4.52 4.32 7.92 2.48 4.45 2.40 1.32 2.32 3.92 1.77 1.01 3.67 3.88 2.66 4.67 3.32 6.77 3.57 7.18 5.08 6.39 3.56 1.29 4.57 6.06 3.34 (8.50) 3.72 5.06 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00


مكررات الأرباح التشغيلية

الشركة ربح السهم (ريال) السعر مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهراً)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني 0.51 25.20 27.31
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 0.51 24.90 46.34
شركة ولاء للتأمين التعاوني 0.08 20.78 سالب

أداء القطاع

ملخص النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)‎

مكرر الربح (آخر 12 شهراً) 15.25
مضاعف القيمة الدفترية 4.49
عائد التوزيع النقدي -
القيمة السوقية للقطاع (مليون) 77,292.42
القيمة السوقية (مليون) 5,668,104.62
العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) 2.31 %
العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) 7.85 %
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.