انخفاض الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي إلى 523.7 مليون ريال (- 50%) بنهاية النصف الأول 2021 .. وأرباح الربع الثاني 382.4 مليون ريال (- 61%)

تقارير أرقام: تاريخ اخر تحديث 2021/11/21

انخفضت الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي (باستثناء الصقر للتأمين ووفاء للتأمين لعدم إعلان نتائجهما المالية)، إلى 523.7 مليون ريال خلال النصف الأول 2021، بنسبة انخفاض بلغت 50% مقارنة بأرباح قدرها 1046.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وذلك مع ارتفاع المطالبات المتكبدة لشركات القطاع بنسبة 16%.

التأمين - الأرباح المجمعة (مليون ريال)

البند 6 أشهر-2020 6 أشهر -2021 التغير‬
صافي الدخل 26.50 38.27 44.44 %

وجاء انخفاض الأرباح نتيجة تسجيل خسائر لمعظم الشركات عن الفترة المماثلة. حيث سجلت 12 شركة من قطاع التأمين خسائر  خلال النصف الأول من عام 2021، في مقدمتها "اتحاد الخليج الأهلية" والتي سجلت خسائر بلغت 105.6 مليون ريال قياسا بأرباح بلغت 2.8 مليون ريال.

 

فيما انخفضت أرباح 8 شركات في مقدمتهم "تأمين العربية" بنسبة انخفاض بلغت 80 % تلاها كلٌّ من "تشب العربية" و"ميدغلف للتأمين" بنسب انخفاض بلغت 59% و51% على التوالي.

 

هذا وارتفعت خسائر شركتين بالقطاع، حيث سجلت "المتحدة للتأمين" خسائر قدرها 37.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، كما ارتفعت خسائر "عناية" إلى 31.2 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2020.

 

فيما تحولت شركتان إلى الأرباح وهما "ساب تكافل" و"اليانز إس إف" حيث حققت الأولى أرباحاً بلغت 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2021 والثانية حققت 3.6 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2021.

 

فيما ارتفعت أرباح 4 شركات "الإعادة السعودية" بنسبة ارتفاع تعدت الـ100% تلاها كلٌّ من "الدرع العربي" و"أكسا التعاونية" و"الأهلي للتكافل" بنسب ارتفاع بلغت 56% و12% و8% على التوالي.

 

التأمين - صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 6 أشهر-2020 6 أشهر -2021 التغير‬
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني - - -
شركة الصقر للتأمين التعاوني - - -
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - - -
شركة أمانة للتأمين التعاوني - - -
بوبا العربية للتأمين التعاوني - - -
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني - - -
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - - -
شركة ولاء للتأمين التعاوني 5.32 5.32 (0.00 %)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني 10.59 16.48 55.59 %
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 10.59 16.48 55.59 %
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - - -
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - - -
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - - -
الشركة الوطنية للتأمين - - -
شركة الجزيرة تكافل تعاوني - - -
مجموعة الخليج للتأمين - - -
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني - - -
شركة ليفا للتأمين - - -
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - - -
شركة التأمين العربية التعاونية - - -
شركة بروج للتأمين التعاوني - - -
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني - - -
الشركة التعاونية للتأمين - - -
شركة الراجحي للتأمين التعاوني - - -
شركة سلامة للتأمين التعاوني - - -
الإجمالي 26.50 38.27 44.44 %

التأمين - تطور الأرباح المجمعة (مليون ريال)

الفترة الأرباح المجمعة النمو
2021 - الربع الرابع 1.99 (86.63 %)
2021 - الربع الثالث 19.21 (34.04 %)
2021 - الربع الثاني 13.41 2.77 %
2021 - الربع الأول 24.85 84.89 %
2020 - الربع الرابع 14.85 467.60 %
2020 - الربع الثالث 29.13 809.32 %
2020 - الربع الثاني 13.05 125.61 %
2020 - الربع الأول 13.44 376.56 %
2019 - الربع الرابع 2.62 (60.75 %)
2019 - الربع الثالث 3.20 (24.22 %)
2019 - الربع الثاني 5.79 (22.54 %)
2019 - الربع الأول 2.82 (75.13 %)
2018 - الربع الرابع 6.67 (81.38 %)
2018 - الربع الثالث 4.23 (80.76 %)
2018 - الربع الثاني 7.47 (67.79 %)
2018 - الربع الأول 11.34 (39.94 %)
2017 - الربع الرابع 35.82 (12.84 %)
2017 - الربع الثالث 21.97 20.38 %
2017 - الربع الثاني 23.19 101.65 %
2017 - الربع الأول 18.89 176.63 %
              

أما على المستوى الفصلي فقد سجلت 11 شركة خسائر خلال الربع الثاني من عام 2021، في مقدمتها "اتحاد الخليج الأهلية" والتي سجلت خسائر بلغت 47.8 مليون ريال قياسا بأرباح بلغت 9 مليون ريال.

 

وانخفضت أرباح 12 شركة في القطاع وجاء في مقدمتها كلٌّ من "تأمين العربية" و"جزيرة تكافل" بنسب انخفاض بلغت 94% و87 % على التوالي.

 

فيما تمكنت شركة واحدة من التحول إلى الربحية خلال الربع الثاني من عام 2021، وهي "ساب تكافل" بأرباح بلغت 1.3 مليون ريال قياسا بخسائر بلغت 2.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2020.

 

وارتفعت خسائر شركتين بالقطاع وهما "عناية" و"المتحدة للتأمين" بنسب زيادة تخطت حاجز الـ100%.

 

 فيما تمكنت شركتان من زيادة أرباحهما وهما "الإعادة السعودية" بنسبة ارتفاع تعدت الـ100% و"الدرع العربي" بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

          

مقارنة ربع سنوية

الشركة 2020 - الربع الثاني 2021 - الربع الثاني التغير‬
ولاء 3.75 3.75 -
ملاذ للتأمين 4.65 4.83 3.89 %
الدرع العربي 4.65 4.83 3.89 %
الإجمالي 13.05 13.41 2.77 %

تتداول شركه الاتحاد عند أقل مكرر ربح تشغيلي (آخر 12 شهرا) بالقطاع 12.1 مرة تليها أكسا وتكافل الراجحي عند مكررات أرباح تشغيلية 13.4مرة، و19.1 مرة على التوالي.

صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 2021- الربع الثاني 2021- الربع الأول 2020- الربع الرابع 2020-الربع الثالث 2020- الربع الثاني 2020- الربع الأول 2019- الربع الرابع 2019-الربع الثالث 2019- الربع الثاني 2019- الربع الأول 2018- الربع الرابع 2018-الربع الثالث 2018- الربع الثاني 2018- الربع الأول 2017- الربع الرابع 2017-الربع الثالث 2017- الربع الثاني 2017- الربع الأول 2016- الربع الرابع 2016-الربع الثالث 2016- الربع الثاني 2016- الربع الأول 2015- الربع الرابع 2015-الربع الثالث 2015- الربع الثاني 2015- الربع الأول 2014- الربع الرابع 2014-الربع الثالث 2014- الربع الثاني 2014- الربع الأول 2013- الربع الرابع 2013-الربع الثالث 2013- الربع الثاني 2013- الربع الأول 2012- الربع الرابع 2012-الربع الثالث 2012- الربع الثاني 2012- الربع الأول 2011- الربع الرابع 2011-الربع الثالث 2011- الربع الثاني 2011- الربع الأول 2010- الربع الرابع 2010-الربع الثالث 2010- الربع الثاني 2010- الربع الأول 2009- الربع الرابع 2009-الربع الثالث 2009- الربع الثاني 2009- الربع الأول 2008- الربع الرابع 2008-الربع الثالث 2008- الربع الثاني 2008- الربع الأول 2007- الربع الرابع 2007-الربع الثالث 2007- الربع الثاني 2007- الربع الأول
ملاذ للتأمين 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ليفا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بوبا العربية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التعاونية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تكافل الراجحي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جي آي جي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ميدغلف للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الدرع العربي 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 2.95 1.02 2.03 1.26 7.00 2.05 3.72 9.78 36.15 19.79 19.44 17.32 41.42 16.07 7.75 5.26 24.19 5.05 0.77 2.75 8.26 0.30 0.70 0.83 1.66 0.14 0.17 0.21 1.35 1.49 0.12 1.09 5.01 1.14 3.02 2.00 7.52 2.90 2.64 2.00 1.63 2.39 2.31 1.77 (8.17) 1.54 1.31 1.59 - - - -
إتحاد الخليج الأهلية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الاتحاد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ولاء 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 - - - -
سايكو - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الوطنية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التأمين العربية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أسيج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سلامة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جزيرة تكافل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الصقر للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أمانة للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بروج للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أليانز إس إف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
عناية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تْشب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الخليجية العامة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المتحدة للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الإجمالي 13.41 24.85 14.85 29.13 13.05 13.44 2.62 3.20 5.79 2.82 6.67 4.23 7.47 11.34 35.82 21.97 23.19 18.89 41.09 18.25 11.50 6.83 23.85 7.23 4.52 4.32 7.92 2.48 4.45 2.40 1.32 2.32 3.92 1.77 1.01 3.67 3.88 2.66 4.67 3.32 6.77 3.57 7.18 5.08 6.39 3.56 1.29 4.57 6.06 3.34 (8.50) 3.72 5.06 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00


مكررات الأرباح التشغيلية

الشركة ربح السهم (ريال) السعر مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهراً)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني 0.59 32.40 23.71
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 0.59 23.78 40.22
شركة ولاء للتأمين التعاوني 0.08 22.00 أكبر من 100

أداء القطاع

ملخص النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)‎

مكرر الربح (آخر 12 شهراً) 15.25
مضاعف القيمة الدفترية 4.49
عائد التوزيع النقدي -
القيمة السوقية للقطاع (مليون) 77,292.42
القيمة السوقية (مليون) 5,668,104.62
العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) 2.31 %
العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) 7.85 %
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.