قطاع التأمين السعودي يسجل خسائر قدرها 45.34 مليون ريال بنهاية عام 2021 .. وخسائر الربع الرابع 511.55 مليون ريال

تقارير أرقام: تاريخ اخر تحديث 2022/04/04

سجل قطاع التأمين السعودي (باستثناء وفاء للتأمين لعدم إعلان نتائجها المالية)، خسائر مجمعة بقيمة 45.34 مليون ريال خلال عام 2021، مقارنة بأرباح قدرها 1416.36 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2020  (باستثناء الأهلى للتكافل التى تم اندماجها مع شركة الدرع العربي) وعزت معظم شركات القطاع السبب في تسجيل الخسائر إلى ارتفاع المطالبات المتكبدة.

التأمين - الأرباح المجمعة (مليون ريال)

البند 2020 2021 التغير‬
صافي الدخل 70.48 59.47 (15.62 %)

 سجلت 8 شركات خسائر وجاءت كل من "ميدغلف للتأمين" و"ولاء للتأمين" بأعلى خسائر حيث سجلا 140.59 مليون ريال و122.05 مليون ريال على التوالي قياسا بأرباح بلغت 36.91 مليون و51.12 مليون على التوالي.

 

وارتفعت خسائر 7 شركات بقطاع التأمين خلال عام 2021 تقدمتها كل من "أسيج" و"العالمية" و"الإنماء طوكيو" و"عناية" و"اتحاد الخليج".

 

في حين انخفضت خسائر شركتين هما "ساب تكافل" و"الصقر للتأمين" بنسب انخفاض بلغت 81% و34% على التوالي،بينما ارتفعت أرباح "الاتحاد" لتصل إلى 33.43 مليون ريال خلال عام 2021 بمعدل 21%، تليها "أكسا التعاونية" والتي ارتفعت أرباحها بشكل طفيف إلى 138.52 مليون ريال خلال عام 2021.

 

وتمكنت "أليانز إس إف" من تحقيق أرباح خلال عام 2021 بلغت 5.6 مليون ريال قياسا بخسائر قدرها 27.4 مليون ريال في عام 2020.

 

فيما سجلت 7 شركات بقطاع التأمين انخفاضا فى أرباحها خلال عام 2021، تقدمتها كل من "تشب العربية" و"تكافل الراجحي" و"جزيرة تكافل" بنحو 76% و57% و45% على التوالي.

 

إجمالى الأرباح التى حققتها بعض شركات التأمين في عام 2021 بلغت 1266 مليون ريال ساهمت شركتا بوبا العربية والتعاونية بنسبة قدرها 70% مجتمعتين فى إجمالى تلك الأرباح.

 

وذلك كما يوضح الجدول التالي:

التأمين - صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 2020 2021 التغير‬
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني - - -
شركة الصقر للتأمين التعاوني - - -
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - - -
شركة أمانة للتأمين التعاوني - - -
بوبا العربية للتأمين التعاوني - - -
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني - - -
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - - -
شركة ولاء للتأمين التعاوني 7.16 7.16 (0.00 %)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني 31.66 26.15 (17.39 %)
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 31.66 26.15 (17.39 %)
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - - -
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - - -
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - - -
الشركة الوطنية للتأمين - - -
شركة الجزيرة تكافل تعاوني - - -
مجموعة الخليج للتأمين - - -
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني - - -
شركة ليفا للتأمين - - -
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - - -
شركة التأمين العربية التعاونية - - -
شركة بروج للتأمين التعاوني - - -
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني - - -
الشركة التعاونية للتأمين - - -
شركة الراجحي للتأمين التعاوني - - -
شركة سلامة للتأمين التعاوني - - -
الإجمالي 70.48 59.47 (15.62 %)

التأمين - تطور الأرباح المجمعة (مليون ريال)

الفترة الأرباح المجمعة النمو
2021 - الربع الرابع 1.99 (86.63 %)
2021 - الربع الثالث 19.21 (34.04 %)
2021 - الربع الثاني 13.41 2.77 %
2021 - الربع الأول 24.85 84.89 %
2020 - الربع الرابع 14.85 467.60 %
2020 - الربع الثالث 29.13 809.32 %
2020 - الربع الثاني 13.05 125.61 %
2020 - الربع الأول 13.44 376.56 %
2019 - الربع الرابع 2.62 (60.75 %)
2019 - الربع الثالث 3.20 (24.22 %)
2019 - الربع الثاني 5.79 (22.54 %)
2019 - الربع الأول 2.82 (75.13 %)
2018 - الربع الرابع 6.67 (81.38 %)
2018 - الربع الثالث 4.23 (80.76 %)
2018 - الربع الثاني 7.47 (67.79 %)
2018 - الربع الأول 11.34 (39.94 %)
2017 - الربع الرابع 35.82 (12.84 %)
2017 - الربع الثالث 21.97 20.38 %
2017 - الربع الثاني 23.19 101.65 %
2017 - الربع الأول 18.89 176.63 %
              

أما على المستوى الفصلي، فقد انخفضت أرباح 7 شركات خلال الفترة على رأسها "الوطنية" و"الإعادة السعودية"  بنسب  98% و96% على التوالي.

 

هذا وتمكنت شركتان من تحقيق أرباح خلال الربع الرابع من عام 2021 وهما "أليانز إس إف" بأرباح بلغت 5.4 مليون ريال قياسا بخسائر 8.8 مليون في الربع الرابع من عام 2020 و"الاتحاد" بأرباح بلغت 400 ألف ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2021 قياسا بخسائر 44.1 مليون في الربع الرابع من عام 2020.

 

بينما سجلت 9 شركات خسائر خلال الربع الرابع من عام 2021 قياسا بأرباح في نفس الربع من عام 2020 تقدمتها "ميدغلف للتأمين" بخسائر بلغت 128.8 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2021 قياسا بأرباح 6.1 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2020.

 

وارتفعت خسائر 4 شركات وهي "أسيج" و"عناية" و"الخليجية العامة" بنسبة تخطت 100% تلتها "العالمية" بنسبة 30%.

 

فيما انخفضت خسائر 6 شركات خلال الربع الرابع من عام 2021 تقدمتها "الصقر للتأمين" و"اتحاد الخليج الأهلية" كما يوضح الجدول التالي:

          

مقارنة ربع سنوية

الشركة 2020 - الربع الرابع 2021 - الربع الرابع التغير‬
ولاء (0.33) (0.33) -
ملاذ للتأمين 7.59 1.16 (84.72 %)
الدرع العربي 7.59 1.16 (84.72 %)
الإجمالي 14.85 1.99 (86.63 %)

تتداول الشركات التالية بمكررات أرباح تشعيلية لأخر 12 شهرا تتراوح ما بين 13 إلى 41 مرة وهي: أكسا التعاونية، الاتحاد، التعاونية، بوبا العربية، تكافل الراجحى، الإعادة السعودية  فى حين أن هناك بعض الشركات التي تتداول بمكرر ربح أكبر من خمسين مرة وهي: الجزيرة تكافل والدرع العربي وتشب العربية، وبروج للتأمين، وأليانز إس إف.

معلومات إضافية:

شهد عام 2021 العديد من الاندماجات ومفاوضات الاندماج بين شركات القطاع:

1- الاندماج ما بين شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني والصقر للتأمين حيث تم الإعلان عن نية الاندماج فيما بينهما بتاريخ 20-12-2021 ومن المتوقع أن يتم الاندماج في تاريخ 21-12-2022.

2- ساب تكافل وشركة ولاء للتأمين  حيث تم الإعلان عن نية الاندماج فيما بينهما بتاريخ 14-07-2021 ومن المتوقع إتمام الاندماج بتاريخ 30-04-2022.

3- الدرع العربي والأهلي للتكافل حيث تم الإعلان عن نية الاندماج فيما بينهما بتاريخ 12-07-2021 وتمت الموافقة على الاندماج بتاريخ 9-12-2021 ونتج عن هذا إلغاء إدراج أسهم الأهلي للتكافل في السوق بتاريخ 13-01-2022.

 

 

 

صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 2021- الربع الرابع 2021-الربع الثالث 2021- الربع الثاني 2021- الربع الأول 2020- الربع الرابع 2020-الربع الثالث 2020- الربع الثاني 2020- الربع الأول 2019- الربع الرابع 2019-الربع الثالث 2019- الربع الثاني 2019- الربع الأول 2018- الربع الرابع 2018-الربع الثالث 2018- الربع الثاني 2018- الربع الأول 2017- الربع الرابع 2017-الربع الثالث 2017- الربع الثاني 2017- الربع الأول 2016- الربع الرابع 2016-الربع الثالث 2016- الربع الثاني 2016- الربع الأول 2015- الربع الرابع 2015-الربع الثالث 2015- الربع الثاني 2015- الربع الأول 2014- الربع الرابع 2014-الربع الثالث 2014- الربع الثاني 2014- الربع الأول 2013- الربع الرابع 2013-الربع الثالث 2013- الربع الثاني 2013- الربع الأول 2012- الربع الرابع 2012-الربع الثالث 2012- الربع الثاني 2012- الربع الأول 2011- الربع الرابع 2011-الربع الثالث 2011- الربع الثاني 2011- الربع الأول 2010- الربع الرابع 2010-الربع الثالث 2010- الربع الثاني 2010- الربع الأول 2009- الربع الرابع 2009-الربع الثالث 2009- الربع الثاني 2009- الربع الأول 2008- الربع الرابع 2008-الربع الثالث 2008- الربع الثاني 2008- الربع الأول 2007- الربع الرابع 2007-الربع الثالث 2007- الربع الثاني 2007- الربع الأول
ملاذ للتأمين 1.16 8.52 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ليفا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بوبا العربية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التعاونية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تكافل الراجحي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جي آي جي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ميدغلف للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الدرع العربي 1.16 8.52 4.83 11.65 7.59 13.47 4.65 5.94 2.95 1.02 2.03 1.26 7.00 2.05 3.72 9.78 36.15 19.79 19.44 17.32 41.42 16.07 7.75 5.26 24.19 5.05 0.77 2.75 8.26 0.30 0.70 0.83 1.66 0.14 0.17 0.21 1.35 1.49 0.12 1.09 5.01 1.14 3.02 2.00 7.52 2.90 2.64 2.00 1.63 2.39 2.31 1.77 (8.17) 1.54 1.31 1.59 - - - -
إتحاد الخليج الأهلية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الاتحاد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ولاء (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 (0.33) 2.18 3.75 1.56 - - - -
سايكو - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الوطنية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
التأمين العربية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أسيج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سلامة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جزيرة تكافل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الصقر للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أمانة للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بروج للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أليانز إس إف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
عناية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تْشب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الخليجية العامة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المتحدة للتأمين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الإجمالي 1.99 19.21 13.41 24.85 14.85 29.13 13.05 13.44 2.62 3.20 5.79 2.82 6.67 4.23 7.47 11.34 35.82 21.97 23.19 18.89 41.09 18.25 11.50 6.83 23.85 7.23 4.52 4.32 7.92 2.48 4.45 2.40 1.32 2.32 3.92 1.77 1.01 3.67 3.88 2.66 4.67 3.32 6.77 3.57 7.18 5.08 6.39 3.56 1.29 4.57 6.06 3.34 (8.50) 3.72 5.06 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00


مكررات الأرباح التشغيلية

الشركة ربح السهم (ريال) السعر مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهراً)
شركة ملاذ للتأمين التعاوني 0.41 22.58 34.03
شركة ولاء للتأمين التعاوني 0.08 17.00 سالب
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 0.41 21.78 أكبر من 100

أداء القطاع

ملخص النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)‎

مكرر الربح (آخر 12 شهراً) 15.25
مضاعف القيمة الدفترية 4.49
عائد التوزيع النقدي -
القيمة السوقية للقطاع (مليون) 77,292.42
القيمة السوقية (مليون) 5,668,104.62
العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) 2.31 %
العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) 7.85 %
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.