الدخول
×اندماج الشركة المتحدة بشركة عناية للتامين التعاوني
وقعت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بتاريخ 31 مايو 2023، اتفاقية اندماج ملزمة.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم | إندماج | مؤكد |
الطرف الأول
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - المتحدة للتأمين | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 353.60 |
*سعر السهم (ريال) | 8.84 |
الطرف الثاني
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني - عناية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 351.90 |
*سعر السهم (ريال) | 15.30 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | الإنماء للاستثمار |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2022-12-05 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2023-12-31 |
تحمىيل المر فقات
-
|
أخبار ذات صلة
المتحدة للتأمين وعناية تعلنان عدم ممانعة هيئة المنافسة على اندماجهما
أرقام 2023/03/19
المتحدة للتأمين وعناية توقعان اتفاقية اندماج ملزمة
أرقام 2023/06/01
المتحدة للتأمين تعلن نيتها المؤكدة لتقديم عرض اندماج لمساهمي عناية
أرقام 2023/07/30
البيانات الإضافية
اتفق الطرفان على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، Share-for-Share بحيث تقوم الشركة المتحدة للتأمين بإصدار 0.837 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة عناية، وهو ما يمثل معامل المبادلة، لصالح المساهمين المستحقين في شركة عناية.
سوف تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 19.26 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات للسهم الواحد، لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 592.6 مليون ريال مقسم إلى 59.26 مليون سهم، وسيملك مساهمو شركة عناية 19.26 مليون سهم، أي ما يمثل نسبة 32.50% من رأس المال بعد الزيادة.
ويتمثل المساهمون المستحقون في شركة عناية في المساهمين الذين يمتلكون أسهما صادرة في شركة عناية كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج، وتقوم المتحدة للتأمين بإصدار تلك الأسهم مقابل نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين دون دفع أي مقابل نقدي، وذلك وفقًا للأنظمة السارية، وعلى وجه التحديد وفقًا لنظام الشركات السعودي.
تفاصيل زيادة رأس المال للمتحدة للتأمين لإتمام عملية الاندماج |
|
رأس مال المتحدة للتأمين الحالي |
400 مليون ريال |
عدد الأسهم الحالي |
40 مليون سهم |
رأس مال عناية للتأمين الحالي |
230 مليون ريال |
عدد الأسهم الحالي |
23 مليون سهم |
عدد الأسهم المصدرة بغرض الاندماج |
19.26 مليون سهم |
القيمة الاسمية للأسهم المصدرة |
10 ريالات |
المستحقون للأسهم |
مساهمو شركة عناية المستحقين |
رأس مال المتحدة للتأمين بعد الزيادة |
592.6 مليون ريال |
عدد أسهم الشركة بعد الزيادة |
59.26 مليون سهم |
حصة مساهمي عناية المستحقين في الكيان الجديد |
32.50 % |
ملاحظات
* ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين.
* قررت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها من إتمام عملية تركز اقتصادي من خلال اندماج الشركتين.
* الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة عناية المدرجة على تداول.
* أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض اندماج لمساهمي شركة عناية للتأمين التعاوني والاستمرار بالصفقة.
* وافق البنك المركزي على صفقة الاندماج بين المتحدة للتأمين، وشركة عناية، وعلى عدد من المسائل المرتبطة بها.
* وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة المتحدة للتأمين من 400 مليون ريال إلى 592.6 مليون ريال عن طريق إصدار 19.26 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة عناية للتأمين في الشركة المتحدة للتأمين ونقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى الشركة المتحدة للتأمين من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
* حددت شركة عناية للتأمين يوم 5 ديسمبر 2023، موعداً لعقد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين لمساهمي الشركة لغرض الاندماج.
* أعلنت شركة عناية للتأمين عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين وانه ا يوجد أي اعتراضات قائمة من قبل دائنيها.
* رفضت الجمعية العامة لمساهمي شركة عناية العرض المقدم من المتحدة للتأمين لدمج الشركة، في المقابل وافقت عمومية المتحدة للتأمين على صفقة الاندماج.
* أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 300 مليون ريال، ليصبح رأس مال الشركة الجديد 700 مليون ريال.
* أوصى مجلس إدارة شركة عناية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 150 مليون ريال ليصبح رأس المال الجديد 380 مليون ريال.