المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار

شعار المركز الوطني لإدارة الدين

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك. 

وبحسب بيان للمركز اليوم، وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4.5 ضعف إجمالي الإصدار الذي بلغ 6 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 22.50 مليار ريال) مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 3 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في شهر مايو عام 2029م بنسبة ربح 4.274 %، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في شهر مايو عام 2033م بنسبة ربح 4.511%. 

وأضاف أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية. 

وأشار إلى عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية شاركت في نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومدراء السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من سيتي، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وبي إن بي باريبا، وجولدمان ساكس كمدراء غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار.​ 

ولفت إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017م، على نحو مشابه لصفقة مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار في الأسواق الدولية، نفّذت خلال شهر يناير 2023م.