برج مصرف الراجحي
أعلن مصرف الراجحي اليوم، بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية.
وقال المصرف في بيان له على تداول، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق، وفيما يلي تفاصيل عملية الإصدار:
|
تفاصيل الصكوك |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
|
قيمة الطرح |
تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق. |
|
بداية الطرح |
29 مارس 2023 |
|
نهاية الطرح |
30 مارس 2023 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار |
|
سعر الطرح |
يُحدد حسب أوضاع السوق. |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
عائد الصك |
يُحدد حسب ظروف السوق. |
|
مدة الاستحقاق |
خمس سنوات |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة. |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. |
وأوضح المصرف أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة، مبينا أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الصكوك المستدامة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وأضاف أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}