"السعودية للكهرباء" تعلن الانتهاء من طرح صكوك خضراء دولية مقسمة على شريحتين بقيمة 1.3 مليار دولار

مقر "السعودية للكهرباء"

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، مقسمة على شريحتين، بقيمة 1.3 مليار دولار. 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن قيمة الطرح هي 650 مليون دولار (ما يعادل 2.44 مليار ريال) لشريحة 5 سنوات، و650 مليون دولار (ما يعادل 2.44 مليار ريال) لشريحة 10 سنوات. 

وبيّنت أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 6.5 ألف صك، وبقيمة 200 ألف دولار للصك الواحد، مضيفةً أن عائد الصك عائد ثابت بمعدل 1.74% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائد ثابت بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات. 

وقالت إنه تم فتح سجل الطلب للإصدار يوم الخميس 10 سبتمبر 2020، وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات لكلا الشريحتين فاقت قيمتها 5.2 مليار دولار، مؤكدة أن إصدار الصكوك الخضراء لاقى طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية أكثر من ~4 مرات، وتم تسعيرها داخل منحنى العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي. 

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، مضيفة أن الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند حدوث حالة تغيير في السيطرة.