ارتفعت أرباح شركة بن داود القابضة، التي تعمل في قطاع تجارة التجزئة بالمواد الغذائية واللوازم المنزلية ولوازم المخابز والمطاعم، إلى 120.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2023، وبنسبة قدرها 12% مقارنة بأرباح قدرها 107.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.
| البند | 6 أشهر 2022 | 6 أشهر 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإرادات | 2,396.15 | 2,792.76 | 16.6 % |
| اجمالي الدخل | 761.82 | 868.68 | 14.0 % |
| دخل العمليات | 133.75 | 171.24 | 28.0 % |
| صافي الدخل | 107.79 | 120.79 | 12.1 % |
| متوسط عدد الأسهم | 1,143.00 | 1,143.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.09 | 0.11 | 12.1 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2,792.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023 بالمقارنة مع 2,396.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م. وتعود الزيادة في المبيعات في النصف الأول من عام 2023م إلى زيادة مبيعات أسواق بن داود وأسواق الدانوب، حيث بلغت مبيعات أسواق بن داود 912.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023م مقابل 779.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م، بزيادة قدرها 17.0%. وساعد في ذلك الزيادة الكبيرة في عدد الحجاج من الخارج والمعتمرين القادمين الذين قدموا لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى تحسين الأداء في أسواق الشركة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما سجلت أسواق الدانوب مبيعات بلغت 1,743.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023م مقابل 1,616.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م. وقد كانت الحملات التسويقية المستمرة ونجاح الاستعدادات في الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك هي العوامل المحفزة لهذا النمو الذي سجل زيادة قدرها 7.9%. بالإضافة إلى أن برنامج الولاء لعب دورا إيجابيا في تعزيز النمو لكلا العلامتين التجاريتين.
- بلغ إجمالي الربح 868.7 مليون ريال سعودي أو 31.1% من المبيعات في النصف الأول من عام 2023م مقابل 761.8 مليون ريال سعودي أو 31.8% من المبيعات في النصف الأول من عام 2022م، وزاد إجمالي هامش الربح في النصف الأول من عام 2022م بفضل إجمالي هامش الربح المعلن الذي بلغت نسبته 32.6% في الربع الأول من عام 2022م والذي انخفض إلى نسبة 27.0% في النصف الثاني من عام 2022م (29.3% في السنة المالية 2022م). ولكن هذا الهامش تعافى بشكل كبير في الربع الأول من عام 2023م ليصل إلى 30.2% واستمر في التعافي ليصل إلى 32% في الربع الثاني من عام 2023م بسبب زيادة دعم الموردين وتحسن مزيج المنتجات خلال هذه الفترة.
- بلغ صافي ربح الشركة 118.0 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023م بالمقارنة مع 90.7 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م (بعد استبعاد التخفيض غير المتكرر في مبالغ الإيجار)، ما يمثل هامش ربح صافٍ بنسبة 4.2% و3.8% على التوالي. وتعكس الزيادة في صافي الربح الأثر التراكمي للزيادة في المبيعات وإجمالي الربح، والتي قابلها زيادة جزئية في المصروفات التشغيلية. ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في المصروفات التشغيلية ، إلا أن نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات انخفضت من 26.2% في النصف الأول من عام 2022م إلى 25.3% في النصف الأول من عام 2023م.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع المصروفات التشغيلية إلى 706.4 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023م مقابل 628.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م. وتعكس هذه الزيادة على أساس سنوي تأثير افتتاح متجر جديد في جدة وكذلك تعديل مساحة متجر طيبة في المدينة المنورة وتوسعته إلى ضعف حجمه، بالإضافة إلى تأثير الفترة الكاملة للمتاجر التي تم افتتاحها في النصف الثاني من عام 2022م. كما تشمل المصروفات نفقات تشغيل شركة وايكون وشركة التطبيقات الدولية التجارية التي لم تكن موجودة في العام الماضي. علاوة على ذلك، كان هناك تأثير عام كامل لإطفاء الأصول غير الملموسة بمبلغ 9 ملايين ريال سعودي نتيجة عمليات الاستحواذ التي أجريت في عام 2022م.
| البند | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإرادات | 1,220.91 | 1,411.60 | 15.6 % |
| اجمالي الدخل | 378.15 | 452.05 | 19.5 % |
| دخل العمليات | 62.86 | 96.74 | 53.9 % |
| صافي الدخل | 42.34 | 69.30 | 63.7 % |
| متوسط عدد الأسهم | 1,143.00 | 1,143.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.04 | 0.06 | 63.7 % |
كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفعت إيرادات الربع الثاني 2023م بنسبة 15.6% بالمقارنة بالربع الثاني من عام 2022م. وترجع هذه الزيادة إلى نجاح موسم الحج والحملات التسويقية الهادفة لكلا العلامتين التجاريتين وبمساعدة معلومات السوق التي تم جمعها من برنامج الولاء.
- بلغ إجمالي الربح 452.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023م بالمقارنة مع 378.1 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022م. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات وإجمالي هامش الربح بمقدار 105 نقطة أساس نتيجة تحسن مزيج المنتجات وانخفاض معدلات التضخم وزيادة الدخل نتيجة دعم الموردين.
- بلغ صافي ربح الشركة في الربع الثاني من عام 2023م، ما قيمته 65.8 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 42.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022. وتمثل هذه الزيادة الأثر التراكمي لزيادة المبيعات وتحسن هامش إجمالي الربح، والتي قابلها زيادة جزئية في المصروفات التشغيلية.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع المصروفات التشغيلية الى 364.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023م بالمقارنة مع 315.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022م، وذلك نتيجة لافتتاح متجر جديد في جدة وتعديل مساحة متجر طيبة في المدينة المنورة وتوسعته. كما ترجع الزيادة أيضا إلى مصروفات تشغيل الشركات التابعة لشركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" التي لم يتم تضمينها في الربع الثاني من عام 2022م. علاوة على ذلك، كان هناك تأثير عام كامل لإطفاء الأصول غير الملموسة بمبلغ 9 ملايين ريال سعودي نتيجة عمليات الاستحواذ التي أجريت في عام 2022م.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
-ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.2% في الربع الثاني من عام 2023م بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023م. ويرجع هذا الارتفاع إلى الزيادة القوية في المبيعات خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج. كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 8.5% نتيجة لزيادة الاستثمار في دعم الموردين وتحسن هوامش الربح الناتجة عن عروض المنتجات.
- يشير صافي الربح البالغ 65.8 مليون ريال سعودي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 26.1% بالمقارنة مع الربع السابق، نتيجة لارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 35.4 مليون ريال سعودي والذي قابله زيادة جزئية في المصروفات التشغيلية كما هو موضح أعلاه.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفعت المصروفات التشغيلية للربع الثاني من عام 2023م بنسبة 6.5% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023م، وذلك بسبب مصروفات افتتاح أحد الفروع وتوسعة متجر طيبة في المدينة المنورة. علاوة على ذلك، كان هناك تأثير عام كامل لإطفاء الأصول غير الملموسة بمبلغ 9 ملايين ريال سعودي نتيجة عمليات الاستحواذ التي أجريت في عام 2022م.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الاقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1364.086 مليون ريال، مقابل 1444.640 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالي 0.74 (ريال/للسهم) قياسا بربحية السهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 0.67 (ريال/للسهم) وذلك بقسمة صافي الدخل على متوسط عدد الأسهم قبل التجزئة.
كما ذكرت الشركة التالي:
- ارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة 2.7% نتيجة زيادة الممتلكات والمعدات والأصول غير الملموسة وأصول حق الاستخدام.
- ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 9% بسبب الزيادة في أرصدة المخزون والنقد وما في حكمه والذمم المدينة.
- ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 15%، وهي تعزى بشكل رئيسي لزيادة المشتريات من أجل تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين خلال موسمي الحج والعمرة.
- ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 2% في النصف الأول من عام 2023 بسبب الزيادة في التزامات الإيجار للمتاجر الجديدة.
الملف المرفق
| الفترة | الإرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 1,381.16 | 17.5 % | 416.63 | 8.6 % | 74.50 | 5.1 % |
| الربع الثاني 2023 | 1,411.60 | 15.6 % | 452.05 | 19.5 % | 96.74 | 53.9 % |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 28.81 % | 11.56 % | 1.27 % |
| الربع الثاني 2023 | 29.17 % | 12.05 % | 1.90 % |
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 1,143.00 | 0.09 | 0.06 | 1.23 |
| الربع الثاني 2023 | 1,143.00 | 0.12 | 0.09 | 1.19 |
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 71.95 | أكبر من 100 | 5.37 |
| الربع الثاني 2023 | 64.51 | 84.42 | 6.23 |
الربع الثاني 2023
| الفترة | اسواق الدانوب | اسواق بن داود | أخرى |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 873.10 | 446.30 | 61.76 |
| الربع الثاني 2023 | 858.41 | 475.31 | 77.88 |
| البند | الربع الثاني 2023 (متوقع) | الربع الثاني 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 56.83 | 69.30 | 21.93 % |
| البند | الربع الثاني 2023 (متوقع) | الربع الثاني 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| الأهلي المالية | 61.50 | 69.30 | 11.3 % |
| الرياض المالية | 57.00 | 69.30 | 17.7 % |
| الراجحي المالية | 53.00 | 69.30 | 23.5 % |
| أوبار كابيتال | 86.60 | 69.30 | (25.0) % |
| الجزيرة كابيتال | 48.60 | 69.30 | 29.9 % |
| غولدمان ساكس | 34.29 | 69.30 | 50.5 % |
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 7,109.46 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 6,543.25 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 1,143.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.19 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 1.22 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 38.69 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 33.09 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 5.12 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 4.4 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 16.1 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}